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3D로 깨어나다

2024년 12월 3일

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트럼프의 ‘미국 우선주의’ 정책이 BRICS+의 통화 전략과 충돌하면 무슨 일이 일어날까?

세계 금융 시스템은 갈림길에 서 있습니다. 도널드 트럼프가 2025년에 대통령으로 복귀하고 BRICS+ 국가가 금으로 뒷받침되는 대안을 추진하면서 세계 통화 질서에 변혁적인 변화가 일어날 무대가 마련되었습니다. 2025년에 대한 저의 GCR 예측은 트럼프의 America First 정책과 BRICS+ 이니셔티브가 글로벌 무역에서 달러의 역할을 어떻게 재편하고 있는지 강조합니다. 이러한 세력이 합쳐지면 분산형 자산 지원 경제의 새벽이 시작되고 미국 달러의 지배력에 도전하며 글로벌 금융 환경을 재정의합니다.

트럼프 2.0 쇼크웨이브: 2025년 관세와 리쇼어링

트럼프 대통령의 두 번째 임기는 미국의 경제 및 무역 정책에 대한 광범위한 변화를 가져왔습니다. 수입품에 대한 엄청난 관세는 오랜 미국 무역 적자를 줄이는 것을 목표로 했습니다. 동시에 새로 만들어진 정부 효율성부(DOGE)가 이끄는 정부 부서는 낭비로 여겨지는 분야에서 연방 지출을 삭감하기 시작했습니다. 이러한 변화는 미국을 더 자립적으로 만들고 외국 경제에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 했습니다.

그러나 이러한 정책의 결과는 미국 국경 너머로까지 확대됩니다. 수입을 억제하고 글로벌 시장으로의 달러 흐름을 줄임으로써 트럼프의 행동은 의도치 않게 다가오는 문제를 악화시킵니다. 바로 세계가 미국 달러에 지나치게 의존하는 것입니다. 국제적으로 유통되는 달러가 줄어들면서 무역 결제가 더 번거로워졌고, 다른 국가들이 대안을 찾아야 하는 압력이 생겼습니다.

트럼프 행정부의 세계화에 대한 투쟁적 입장과 “미국 우선주의”에 대한 강조는 외국 투자자들이 미국의 경제적 안정성을 재고하도록 밀어붙인다. 이러한 환경에서 BRICS+(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국 및 신규 회원국)가 이끄는 신흥 경제 연합은 다극적 통화 질서를 수립하기 위한 노력을 가속화하기 시작했다.

BRICS+와 2025년을 위한 나의 GCR 예측

수십 년 동안 BRICS 국가들은 미국 달러에 대한 의존도를 낮추려고 노력해 왔으며, 종종 미국의 제재와 금융 제한을 통한 통화 무기화 능력에 대한 우려를 언급했습니다. 트럼프의 리더십 하에서 이러한 우려는 심화되어 금으로 뒷받침되는 디지털 통화가 만들어지고 국가 통화로 거래하려는 움직임으로 이어졌습니다.

BRICS에서 가장 큰 경제인 중국이 이 운동을 주도하고 있습니다. 러시아와 협력하여 금/석유 지원 해외 위안화를 출시하여 달러 기반 무역에 대한 대안을 제공했습니다. 이 디지털 통화는 BRICS 국가와 무역 파트너 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있으며, 경제적 격변기에 안정성과 보안을 제공합니다.

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또한 BRICS+는 사우디 아라비아와 아랍에미리트와 같이 금과 연계된 금융 시스템에 관심을 보인 다른 주요 국가를 포함하도록 통화 바스켓을 확대했습니다. 이는 한때 무역과 준비금에 달러에 의존했던 국가들이 이제 유형 자산에 기반한 대안을 모색함에 따라 글로벌 금융에 극적인 변화를 의미합니다.

2025년 GCR 예측의 핵심 요인

트럼프의 고립주의 정책과 BRICS+ 이니셔티브의 융합은 GCR의 세력 융합을 만들어냅니다. 수년간의 양적 완화와 급증하는 미국 부채로 이미 훼손된 달러의 지배력은 분산화되고 자산 담보 통화 질서의 상당한 도전에 직면해 있습니다.

GCR의 2025년 예측의 주요 동인 중 하나는 금으로 뒷받침되는 디지털 통화의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 도구는 금의 안정성과 블록체인 기술의 효율성을 결합하여 국제 거래에 이상적입니다. 이러한 도구의 채택은 특히 에너지 시장에서 빠르게 진행되고 있으며, 사우디 아라비아와 같은 석유 수출국은 달러가 아닌 다른 통화로 원유 가격을 책정하기 시작했습니다.

달러에 대한 신뢰가 약해지면서 국가들은 보유 자산을 다각화하고 미국 국채에서 금과 기타 유형 자산으로 전환합니다. 이러한 추세는 트럼프의 정책으로 인해 증폭되어 외국 투자자들이 미국 경제 안정성을 재고하게 됩니다.

통화 재평가(RV)의 역할

2025년 GCR 예측은 위에서 논의한 새로운 통화 현실을 반영하기 위해 통화 재평가(RV)를 제시할 것입니다. BRICS+ 국가는 금 지원 시스템에 대한 의존도가 높아진 것을 설명하기 위해 환율을 재조정할 것입니다. 이는 강력한 상품 매장량을 가진 국가가 전통적인 법정 통화 경제에 대한 레버리지를 얻으면서 글로벌 무역 균형에 상당한 변화를 가져올 것입니다.

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미국에 RV는 양날의 검입니다. 한편으로는 달러 약세로 인해 미국 수출이 경쟁력을 갖게 되어 트럼프의 생산 리쇼어링 목표와 일치합니다. 다른 한편으로는 달러의 구매력이 약해져 수입 상품 비용이 상승하고 국내 인플레이션이 촉진되며 신흥 시장 국가 통화에 대한 미국 달러 환율이 상당히 낮아집니다.

2025년 GCR 예측에서 승자와 패자

GCR이 전개됨에 따라 특정 행위자는 다른 행위자보다 더 많은 혜택을 받게 됩니다.

• BRICS+ 국가: 보유금을 다양화하고 금으로 뒷받침되는 통화를 채택함으로써 이 국가들은 경제적 운명에 대한 통제력을 더 크게 얻습니다. 그들의 협력적 노력은 그들을 달러 이후 시대의 리더로 자리매김합니다.
• 금과 암호화폐 시장: 금으로 뒷받침되는 디지털 통화와 스테이블코인에 대한 수요가 급증하고 있으며, 암호화폐 시장은 10조 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이러한 자산은 법정 통화 변동성으로부터 피난처를 찾는 투자자들에게 안전한 피난처를 제공합니다.
• 미국 수출업체: 달러화 하락으로 인해 미국산 제품이 글로벌 시장에서 더 저렴하게 판매되면서 국내 제조업이 부활할 것입니다.

반대로 달러 기반 무역에 크게 의존하는 국가는 상당한 어려움에 직면합니다. 많은 신흥 시장은 달러 가치가 변동함에 따라 부채 상환 비용이 높아지고 단기적으로 경제적 불안정을 초래합니다.

2025년 GCR 예측의 핵심

트럼프의 두 번째 임기는 미국 달러의 지배력 쇠퇴를 가속화하지만, 글로벌 통화 시스템의 더 광범위한 변화를 촉진합니다. BRICS+ 국가가 분산화되고 자산 지원 경제로의 돌진을 이끌면서, 세계는 현대 역사상 가장 중요한 글로벌 통화 재설정을 목격하고 있습니다.

그 의미는 달러뿐만 아니라 글로벌 금융 환경 전체에 심오합니다. 전환은 격동적일 가능성이 있지만, 21세기의 다극적 현실을 반영하는 보다 균형 잡히고 회복력 있는 통화 질서를 만들 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 여전히 순수한 법정 통화를 사용하는 국가에 대해 상당한 환율 차이 기회를 창출할 것입니다.